俊朗青年上杉浩平（三浦友和 饰）曾与好友松田丰（火野正平 饰）供职于一家公司，作为翻译助手他和美丽的同僚佐野惠子（山口百惠 饰）互有好感。谁知期间浩平误会了惠子与上司有染而出言不逊，导致惠子一声不吭辞

两个男人内心都有深深的伤痕，孤单的灵魂相遇后，逐渐发现彼此是灵魂之伴。千丝万缕的命运让两人紧紧纠缠在一起，于是他们决定共同生活，足迹踏过柏林、首尔、东京，经历了刻骨难忘的痛苦、折磨，以及喜悦。

自从五年前成功篡位以来，加藤（三浦友和 饰）在石原（加濑亮 饰）的辅佐下带领山王会蹿升为关东最大暴力团，他们以经济利益为主要导向并逐渐将触角伸向政界，一时间风光无限。另一方面，组织内老派干部受到排挤，