这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔