是一部刑侦题材电影，主要讲述中国警察历经艰难将犯罪分子绳之以法，顺利追回被盗文物的故事。

三十年代的上海，歌舞升平，纸醉金迷，当人们沉醉在睡梦中的时候，一桩桩离奇的案件在城市的某个角落悄悄发生。刚从警校毕业的美丽女子秦小曼怀着成为一名出色警探的理想，来到英租界，住进了沙利文公寓，与屡破奇案

生物化学专家明翰协助警方调查不明水生物杀人案，发现凶手竟是他失踪多年的父亲明智。原来，父亲的搭档沃克教授当年进行非法人体实验，导致明智感染变异成河童，并被长期囚禁实验。最终明翰与父亲相认，父子联手揭露