为女友报仇后逃亡的成哲躲藏在一个偏僻小镇，假扮成一位患有老年痴呆症的老妇人的儿子。镇民们接纳了他，他开始感受到归属感——直到一项水坝工程引来一波又一波的抗议者和暴力执法人员。距离他罪行的追诉期仅剩一天

本片以“丙子胡乱”为背景。十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武善一家。