该剧由两个女主角：生长在台湾本土中医世家的李念念，工作上面临瓶颈，爱情也出现了问题，为了改变现状，她决定去美国追寻自己的未婚夫；生长在旧金山的电脑工程师Jo,她有一个已经谈婚论嫁的男友，看起来生活一帆

生物化学专家明翰协助警方调查不明水生物杀人案，发现凶手竟是他失踪多年的父亲明智。原来，父亲的搭档沃克教授当年进行非法人体实验，导致明智感染变异成河童，并被长期囚禁实验。最终明翰与父亲相认，父子联手揭露